Dun & Bradstreet вернулась на NYSE, разместив акции на $1,7 млрд

02 июля 2020

Американская Dun & Bradstreet, крупнейший мировой поставщик аналитики по компаниям, привлекла в ходе IPO $1,7 млрд, разместив большее, чем планировалось, число акций по $22, выше границ объявленного ценового коридора в $19-21.

Капитализация компании по итогам IPO составила почти $9 млрд. Торги ее акциями начались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

IPO Dun & Bradstreet стало третьим крупнейшим размещением на американском рынке в этом году. В ходе размещения подписка в книге заявок превысила предложение бумаг в 10 раз, сообщает Financial Times.

Dun & Bradstreet возвращается на биржу спустя почти 2 года после того, как компанию выкупила группа частных инвесторов, которые сохранят после листинга 66% голосующих акций компании.

В первые 3 месяца 2020 года выручка компании составила $395 млн при прибыли в $74 млн.

Dun & Bradstreet была основана в 1841 году, ее база данных содержит информацию о 360 млн юридических лиц в мире. D&B создает сервисы для оценки кредитных и комплаенс рисков, проведения маркетинга, поддерживает глобальную систему идентификационных номеров компаний - DUNS, которую используют 240 государственных, международных и коммерческих организаций в мире. Сервисами D&B пользуются 135 000 клиентов, в том числе около 90% корпораций из списка Fortune 500.

В 2018 году D&B была выкуплена по цене в $6,9 млрд группой инвесторов в составе CC Capital, Cannae Holdings, Black Knight; после этого корпорация совершила несколько сделок M&A, приобретя компании coAction.com LLC, Orb Intelligence, Lattice Engines, провела обновление своей продуктовой линейки и расширила число маркетинговых сервисов. В России партнером Dun & Bradstreet является "Интерфакс", создатель системы СПАРК.

Организаторами размещения выступили Goldman Sachs и Bank of America.

D-U-N-S® Registered™
Profile Seal